หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
กองทุนรวม
ตลาดรองตราสารหนี้
ตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน
SGF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการ ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน คือ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ/ ลูกหนี้การค้าโดยไม่เจาะจงลูกหนี้ แห่งสิทธิ/ ลูกหนี้การค้า คิดเป็นไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGF22DA จำนวน 300 ลบ.
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 200 ลบ.
อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร : ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bluebellgroup.co.th/sgf/
สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @bluebellfin
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=462935&SD=1411256516112565
