หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
กองทุนรวม
ตลาดรองตราสารหนี้
ตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน
PF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยหุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 2 ชุดได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.85% ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.25% ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 450 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,450 ล้านบาท
หลักประกัน
หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ห้องชุดโครงการเมโทร สกาย วุฒากาศ , ที่ดินเปล่าบริเวณถนนกรุงเทพ – ปทุมธานี จ.ปทุมธานี และที่ดินเปล่าบริเวณถนนสายบ้านเจ้าคุณ – คลองพระอุดม จ.ปทุมธานี โดยบริษัทต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่มีหลักประกัน
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 500 ล้านบาท และชำระคืนหุ้นกู้ PF231A จำนวน 1,100 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ใช้ชำระคืนหุ้นกู้ PF231A ส่วนที่เหลือ และชำระคืนหุ้นกู้ PF232A จำนวน 500 ล้านบาท และ / หรือ ชำระคืนหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ
อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร : BB แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bluebellgroup.co.th/pf-2/
สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @bluebellfin
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=473855&SD=0711256509112565
