TTA ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

โดยแบ่งเป็นออกทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่
1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.40 %
2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.90 %

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
1.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ TTA233A จำนวน 716 ล้านบาท
2.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ TTA239A จำนวน 1,500 ล้านบาท
3.เพื่อใช้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง และ/หรือ ขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ : BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable จาก TRIS Rating เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

นายทะเบียน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bluebellgroup.co.th/tta/
สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @bluebellfin

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=484431&SD=1601256618012566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *