ทีมที่แข็งแกร่ง” สร้าง“พอร์ตลงทุนที่ยอดเยี่ยม
3 View
“การลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข หรือผลตอบแทนในระยะสั้น แต่คือการดูแลชีวิต ความฝัน และอนาคตของลูกค้าอย่างยั่งยืน – และหัวใจของสิ่งนี้คือ ‘ทีมผู้แนะนำการลงทุน’ ที่เข้าใจในทุกมิติ”
คุณรามรัตน์ จารุรัตน์จามร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Distribution and Wealth, BLUEBELL
ตลอดหลายปีที่ทำงานด้านบริหารความมั่งคั่ง ผมมีโอกาสได้ดูแลทั้งลูกค้า และคนทำงานอย่างใกล้ชิด สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเสมอ คือ “ทีมที่แข็งแกร่ง” สร้าง “พอร์ตลงทุนที่ยอดเยี่ยม” ได้จริง ไม่ใช่ด้วยเครื่องมือทางการเงินอย่างเดียว แต่ด้วยความใส่ใจ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมั่นระหว่างผู้แนะนำการลงทุนกับลูกค้า
จากประสบการณ์การดูแลลูกค้า… สู่การสร้างทีม
การดูแลลูกค้าคือศาสตร์และศิลป์ที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า การวางแผนพอร์ตอย่างสมดุล ไปจนถึงการให้คำแนะนำท่ามกลางความผันผวนของตลาด สิ่งเหล่านี้คือทักษะที่ผมเห็นว่า “ส่งต่อได้”
“ผมมองว่าหน้าที่ของผู้นำสายงานอย่างผม คือไม่ใช่แค่บริหารยอด แต่ต้องสร้างคน สร้างทีมที่ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว”
เปิดโอกาสให้ผู้แนะนำการลงทุนจากธนาคารสาขา
หนึ่งในแนวทางที่ผมให้ความสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้ ผู้แนะนำการลงทุนหน้าใหม่ โดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานจากธนาคารสาขา “พวกเขาอาจแค่ขาดบันไดขั้นต่อไปในการเติบโตในสายการลงทุน ซึ่งที่เราพร้อมเติมเต็ม ต่อยอด และสนับสนุนเต็มที่”
สู่ก้าวต่อไป… ดูแลพอร์ตลูกค้าอย่างยั่งยืน
ในวันที่โลกการเงินหมุนเร็ว ไม่ใช่ทุกคนที่วิ่งทัน — แต่ผมเชื่อว่า ถ้าเราสร้าง “ทีมที่พร้อม” มีทั้งความรู้ เครื่องมือ และการสนับสนุนจากทีมเบื้องหลังที่เข้าใจ เราจะสร้าง ทีมผู้แนะนำการลงทุน ที่ไม่เพียงดูแลพอร์ตได้ดี แต่สามารถเติบโตเคียงข้างลูกค้าได้ในระยะยาว
“ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของพอร์ต แต่คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ที่มั่นคงต่อกันด้วยความเข้าใจและความไว้ใจ” และถ้าคุณเป็นคนที่…
- ชอบฟัง เข้าใจ และแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
- เคยทำงานธนาคารสาขา และรู้ว่ายังมีศักยภาพมากกว่านั้น
- ยังไม่อยากหยุดอยู่แค่ที่เดิม แต่มองหาก้าวต่อไปที่เติบโตได้จริง
ผมอยากให้คุณรู้ว่า ที่บลูเบลล์เรามีพื้นที่ให้คุณ
เรากำลังมองหา “สมาชิกทีม” ที่อยากเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและองค์กรในระยะยาว
ไม่ใช่แค่งานขาย…แต่งานสร้างอนาคตไปด้วยกันครับ
