CI ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น ไม่เกิน 700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

โดยแบ่งเป็นออกทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่
1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย [6.85% – 7.00%]
2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [7.10% – 7.25%]

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
1.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ CI234A ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 290 ล้านบาท
2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 410 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ : BB แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 30 พฤษาคม 2565

นายทะเบียน : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bluebellgroup.co.th/CI/
สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @bluebellfin
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=507556&SD=2703256629032566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *